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4月18日,国家统计局公布一季度数据。数据显示,经济延续向好,但分结构看,消费向好,投资端包括地产投资依然偏弱。
4月19日,地产板块下跌。截止午间收盘,新华联(行情000620,诊股)跌超9%,奥园美谷(行情000615,诊股)、中天金融(行情000540,诊股)跌超4%,荣盛发展(行情002146,诊股)、新城控股(行情601155,诊股)、金地集团(行情600383,诊股)、中南建设(行情000961,诊股)、中交地产(行情000736,诊股)等均跌超3%。
ETF方面,截止4月19日11:30,银华房地产ETF下跌2.23%,南方房地产ETF、华夏房地产ETF基金、华宝地产ETF等分别下跌1.85%、1.77%、1.54%。
此外,地产链上相关的建材板块今日也同样下跌。截止4月19日11:30,国泰建材ETF、建材ETF易方达、富国建材ETF分别下跌2.24%、2.13%、2.12%。
消息面上,4月18日,国家统计局公布一季度数据。数据显示,经济延续向好,但分结构看,消费向好,投资端包括地产投资依然偏弱。1—3月份,全国房地产开发投资25974亿元,同比下降5.8%;其中,住宅投资19767亿元,下降4.1%。
1—3月份,房地产开发企业房屋施工面积764577万平方米,同比下降5.2%。其中,住宅施工面积538214万平方米,下降5.4%。房屋新开工面积24121万平方米,下降19.2%。其中,住宅新开工面积17719万平方米,下降17.8%。房屋竣工面积19422万平方米,增长14.7%。其中,住宅竣工面积14396万平方米,增长16.8%。
1—3月份,商品房销售面积29946万平方米,同比下降1.8%,其中住宅销售面积增长1.4%。商品房销售额30545亿元,增长4.1%,其中住宅销售额增长7.1%。
3月末,商品房待售面积64770万平方米,同比增长15.4%。其中,住宅待售面积增长15.5%。
1—3月份,房地产开发企业到位资金34708亿元,同比下降9.0%。其中,国内贷款4995亿元,下降9.6%;利用外资8亿元,下降22.7%;自筹资金10171亿元,下降17.9%;定金及预收款11909亿元,下降2.8%;个人按揭贷款6188亿元,下降2.9%。
总体来看,一季度房地产投资延续下滑,拐点仍需等待。
平安证券认为,往后看,考虑2022年百城住宅类用地成交总价同比降27%,2023Q1仍同比降18%,后续土地购置费或存下行压力;同时部分房企资金偏紧制约建安表现(1-3月施工面积同比降5.2%),全年地产投资或延续负增长。
建材方面,今年消费建材核心逻辑是经营结构的转变,提升经销及零售占比,降低大B端销售模式带来的应收账款及现金流的风险,企业整体经营质量提升。
德邦证券表示,当前市场信心随着地产销售回暖而提升,且一季度消费建材出货情况与复苏预期提升相互验证;另一方面进入Q2将迎来上半年小旺季,下游需求逐步复苏,地产链将由前期“强预期、弱现实”的逻辑或向“强现实”转变,板块迎来修复行情。
值得注意的是,机构仍然看好地产后市。
近期无锡、厦门、郑州、合肥等二三线城市再次接连放松限购政策,基础设施REITS扩围至商业地产,住建部部长强调房地产经济顶梁柱作用,均表明供需两端政策在进一步支持并呵护市场。
申万宏源(行情000166,诊股)表示,我国房地产需求端短期销售呈现超跌、但中期需求仍有支撑,而供给端呈现供给主体过度出清、中期行业供给亟待修复,预计供需两端政策仍将更加积极,房地产行业销售也将逐步改善,并且,格局优化下优质房企成长空间打开,将受益于政策放松和格局优化双重利好。
此外,前不久私募魔女李蓓高调喊出现在的地产,就好像2016年年初的煤炭股,10年一遇级别的机会。
行业经历了供给侧的出清和收缩,需求端刚刚开始触底回升。相较于当初的煤炭,本轮地产的需求下滑更多,但供给侧出清同样更加的剧烈。过去2年,前30大房企40%爆雷。过去1年,百强房企拿地下滑60%,地产新开工下降50%。全国已开工未销售库存,以平均每个月2000万平米的速度下降。在这样的广义库存下滑速度面前,只要销售低位企稳,房价的企稳上涨很快就会到来。从3年左右的中长期角度,本轮供给侧出清中,没有爆雷的房企,后续市场份额必大幅扩张,即便全行业规模较顶部下滑30%左右。这些企业的销售规模大多会创出新高。加之房价进入温和上涨通道后利润率改善,企业市值也有望创出新高。那就意味着,一批公司相对当前的股价,存在3-10倍的上涨空间。我们几乎可以确认,这是10年一遇级别的机会,股价的反应只是时间问题。但是,考虑到当前股价对基本面的反应大弱,市场情绪暂时不认可,我们也不相立刻顶着市场情绪逆热重合,给自己找难受,斩时维持10%多的地产股总体持仓比例作为底仓,不继续加仓。耐心等待基本面矛盾持续积累,市场情绪改善,上升趋势确认再加仓。
目前市场上8只地产相关的ETF,其中规模最大的是南方房地产ETF,高达48.58亿元,该ETF跟踪中证全指房地产指数。
中证全指房地产指数共有93只成分股,均为房地产相关上市企业,其中市值超千亿的上市企业共有3家,分别是保利发展(行情600048,诊股),万科A(行情000002,诊股)、招商蛇口(行情001979,诊股),合计权重高达26.10%。
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