8月10日晚,$阿里巴巴-SW(09988.HK)$/$阿里巴巴(BABA.US)$发布2024财年第一财季业绩。市场的关注点归结到一个全新的问题——经历过其成立24年最为重要的“1+6+N”组织变革之后,一个全新的阿里将驶向何方,其驱动力是否充沛?
从收入端看,阿里保持了增长。季度内,阿里收入同比增长14%至2341.56亿元;经营利润同比增长70%至424.9亿元。
(资料图片仅供参考)
作为阿里的收入支柱,分拆后淘天集团的变化尤其被人关注。季度内淘天集团季度收入同比增长12%;客户管理收入(CMR)约800亿元,增长10%;经调整EBITA同比增长9%。
值得注意的是日活跃用户数(DAU)增长。2023年,淘系把DAU视为比GMV有更高权重的评估指标。据财报数据,淘宝App DAU同比增长6.5%,并实现连续5个月高速增长。
再来看其他业务板块,全球化业务方面,阿里国际数字商业集团收入同比增长41%,菜鸟集团收入同比增长34%;阿里云季度收入同比增长4%。此外,本地生活集团收入同比增长30%,大文娱集团收入同比增长36%。
在阿里交出超预期的一季报之际,从市场观点来看,不少机构看好阿里估值重塑的机遇。富途资讯整理了各大行对阿里的最新评级及目标价,供牛友们参考:
大和发布研究报告称,集团2024财年第一季非美国通用会计准则净利润超出大和预期22%,主要是由于菜鸟、本地服务以及大文娱业务的亏损低于预期。随着用户的健康增长和用户参与度提高,该行认为集团的市场份额流失的速度可能会逐渐放缓。
中金表示,淘天集团的变革已初见成效,未来公司核心电商业务收入企稳、利润率稳定都是大概率事件;在组织变革激励下,各业务集团普遍展现出更积极的状态和更强的增长动能;各业务集团自负盈亏约束下利润端显著改善,EPS增长有弹性。
牛友们怎么看阿里本季度的表现?
您认为阿里自我变革成效如何?
如何看待阿里的未来发展空间?
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编辑/Corrine
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